Imobiliária

Clientes

Clientes é o cadastro único de pessoas e empresas com quem a imobiliária trabalha: locadores, locatários, fiadores, prestadores de serviço e outros.

Cadastrar um cliente

Clique em Novo Cliente.

1. Escolha Pessoa Física ou Pessoa Jurídica (para empresas aparece também o nome fantasia).
2. Preencha nome e CPF/CNPJ.
3. Escolha o papel do cliente no negócio.
4. Adicione e-mails, telefones e tags — digite e pressione Enter para incluir cada um. O primeiro e-mail é o principal.
5. Preencha o endereço e clique em Cadastrar Cliente.

Papéis

Papel	Uso
Locador	Dono do imóvel. Necessário para cadastrar imóveis e contratos.
Locatário	Inquilino. Necessário para contratos.
Fiador	Aparece como opção de garantia nos contratos.
Lead	Interessado ainda sem negócio fechado.
Comprador, Proprietário, Síndico, Parceiro, Fornecedor, Prestador de Serviços, Outro	Organização da carteira.

TIP

O e-mail do locatário é usado nos avisos de cobrança. Sem e-mail cadastrado, os avisos daquele locatário não são enviados.

Encontrar clientes

• Filtre por tipo (PF/PJ) e papel, ou busque por nome e documento.
• Use Exibir para escolher quais colunas aparecem na tabela.

Convidar para o portal

Locadores e locatários podem ter acesso ao seu próprio portal. Na lista de clientes, use o botão Convidar para o portal na linha do cliente.

• Só funciona para clientes com papel Locador ou Locatário e com e-mail cadastrado.
• O cliente recebe o e-mail "… convidou você para o Portal do Locador/Locatário" com o botão Criar minha senha.
• O link vale por 2 horas. Se expirar, o cliente usa Esqueci minha senha na tela de login.

Veja o que cada um encontra: Portal do locador e Portal do locatário.